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[业内新闻] 村镇银行十发展之殇:不良高企 遭国开行甩卖

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发表于 2017-3-28 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  距离2006年银监会放宽村镇银行准入至今,经历了十年发展历程的村镇银行正面临越来越尴尬的境地。
  资产回报率低,不良贷款居高不下,利润大面积亏损,让村镇银行从设立之初的香饽饽,走到如今被“清仓”甩卖的境地。
  3月20日,国开行在北京金融资产交易所(下称“北金所”)公开挂牌转让其所持有的15家村镇银行全部股权,转让总价接近12亿元,涉及资产超过164亿元。迄今为止,国开行发起成立了15家村镇银行,如果此次转让顺利完成,国开行将完全退出村镇银行。
  不仅如此,在此之前,对村镇银行态度积极的商业银行,也已开始“脱手”村镇银行股权,其中还包括外资银行。公开信息显示,早在2016年初,就有主发起行公开转让持有的云南、四川、内蒙古等地的村镇银行股权。
  国开行此次转让股权的15家村镇银行,主要集中在中西部地区,其中8家在2016年出现亏损,亏损总额接近3亿元。根据公开信息,即便在珠三角、北京等经济发达地区,一些规模较大的村镇银行同样也面临亏损困境。业内人士认为,资产回报率低,不良贷款高企,始终困扰着村镇银行。
  发起行“甩卖”村镇银行股权
  公开信息显示,仅仅3月20日这一天,就有 15家村镇银行的股权在北金所集中挂牌转让,而且是清仓式全部转让,涉及湖北、四川、甘肃、深圳等十四个省市和地区。
  挂牌转让股权的15家村镇银行股东名单中均有国开行,其中14家,国开行还是第一大股东。除了四川北川富民村镇银行持股比例为20%以外,其余14家中,国开行持股超过51%的共11家,其中,持股比例75%的一家,55.56%、55.28%的各一家,国开行持股51%的最多,共计8家,均处于绝对控股股东地位。而剩余的3家,持股比例也分别达到45%、35%、30%。
  第一财经记者统计发现,截至2016年6月底,上述国开行挂牌转让的村镇银行,资产总额达到164.3亿元,资产规模最大的达到29.8亿元。而转让的股权挂牌价累计达到11.97亿元。但不同银行之间,转让价格相差悬殊,最低的挂牌价仅为1028万元,最高的则为1.43亿元。
  对待村镇银行的态度,十年前的国开行相对积极。2006年底,银监会《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策、更好支持社会主义新农村建设的若干意见》出台,2007年初,国开行在甘肃泾川成立了其第一家村镇银行。此后,陆续在四川、湖北、吉林、青海、深圳等地发起成立多家村镇银行。年报信息显示,截至2015年底,国开行控股村镇银行13家,参股2家。此次将股权全部转让,表明国开行将彻底退出村镇银行领域。
  而退出村镇银行的商业银行,并不仅仅是国开行。从2012年开始,就有一些村镇银行的股东陆续开始转让股权。随着时间推移,一些商业银行也加入这一行列。除了当初作为发起主力的城商行、农商行,还包括态度积极的外资银行。
  根据某拍卖行发布的拍卖信息,4月20日,将在乐山产权交易中心对乐山商业银行所持成都蒲江民富村镇银行724万股、130万股进行拍卖,拍卖价格1100万元、197万元。成都蒲江民富村镇银行成立于2011年12月,注册资本7240万元,乐山商业银行出资4590万元,持股比例63.4%。
  更早些时候的2016年1月,重庆农村商业银行(下称“重庆农商行”)以9291.8万元的价格,挂牌转让其持有的云南大理渝农商村镇银行36%股权。该村镇银行成立于2010年12月,注册资本2亿元,重庆农商行持有51%股权。转让36%的股权意味着重庆农商行打算放弃控股权。但在2016年2月23日,大理渝农商村镇银行36%股权再次在重庆联合产权交易所挂牌,转让价格下调至8455.54万元。
  不仅是中资银行,外资银行退出村镇银行已有先例。根据公开信息,2016年10月,经银监会批准,渣打银行将持有的和林格尔渣打村镇银行4000万股股权,全部转让给包商银行。转让后,包商银行持有和林格尔渣打村镇银行100%股权。成立于2008年的和林格尔渣打村镇银行,注册资本4000万元,是渣打银行发起的第一家村镇银行。经营了八年之后,渣打银行最终放弃了这家村镇银行。2016年11月,该行已更名为和林格尔包商村镇银行。
  村镇银行大面积亏损
  与公开挂牌转让同步披露的业绩显示了国开行名下村镇银行的经营状况并不乐观,2016年出现大面积亏损。
  披露数据显示,国开行上述15家村镇银行中,8家在2016年上半年处于亏损状态,占比超过一半,亏损总额接近3亿元。其中,亏损最多的是湖北宜城国开村镇银行,2016年上半年净利润为亏损7061万元,达拉特国开村镇银行同期亏损5009万元。
  除此之外,吉林镇赉、四川巴中、青海大通三家村镇银行同期分别亏损4402万元、4666万元、4321万元,其余3家国开村镇银行则共计亏损近4200万元。最早成立的甘肃泾川国开村镇银行,2016年上半年亏损额为1912万元,而同期其净资产仅1840万元。
  与此同时,国开行控股的部分村镇银行2016年还出现了总资产大幅下滑的情况。数据显示,截至2015年底,北京通州国开村镇银行总资产22.6亿元,总负债21.26亿元,但到了2016年6月底,该行总资产仅为9.67亿元,减少了近13亿元,总负债为8.32亿元,减少12.94亿元。
  对于退出村镇银行的原因,国开行并未说明。该行近期曾对媒体表示,转让村镇银行,有三点意义:利于贯彻国家“三农”和小微金融政策要求;已具备市场化退出条件;监管支持符合条件的商业银行规模化、集约化收购其他村镇银行主发起行的股权,有利于批量化扩大村镇银行的规模。
  根据银监会统计数据,截至2016年底,全国已组建村镇银行1519家,总资产达到1.23万亿元,贷款余额7021亿元。村镇银行亏损也并非个别案例,这是困扰村镇银行的普遍现象。《中国村镇银行发展报告(2016)》数据,2015年全年,全国有254家村镇银行经营亏损,亏损面接近20%,其中31家村镇银行净亏损额在1000万元以上,开业三年以上的110家机构,净亏损合计达到8.5亿元。
  由于缺乏完整数据披露,2016年全国村镇银行的经营状况目前尚无法得知。但面对商业银行净利润增长的持续下降,作为银行业最薄弱的群体,村镇银行的情况可能也不会太乐观。而大面积亏损的情况,在多家上市公司的年报中已经得到了反应。
  友阿股份(002277.SZ)年报显示,其参股的资兴浦发村镇银行,注册资本1.5亿元,截至2016年底,总资产22.3亿元,净资产2.1亿元,营业收入3951万元,营业利润亏损1741万元,净利润亏损1351万元。而在2015年,该行营业利润也为亏损148万元。
  不仅是内陆的村镇银行,即便是经济发达地区的村镇银行,同样也存在亏损。资料显示,中炬高新(600872.SH)参股10%的中山东凤珠江村镇银行,注册资本1.5亿元,2016年营业收入3217万元,净利润为亏损3726万元。而国开行此次转让的北京通州国开村镇银行,2016年上半年亏损了119万元。
  资产收益率堪忧
  小微企业、个体商户为主的客户结构,使得村镇银行的贷款利率远远高于其他类型的商业银行。
  “如果是商户信用贷款,年化利率一般都在12%~18%之间,如果是企业,利率会低一些,但也远远高于其他银行。”深圳某村镇银行人士对第一财经记者说,从表面上来看,村镇银行业务的高风险属性带来了高回报,但实际上,村镇银行的资产回报率普遍低于行业平均水平。
  根据《中国村镇银行发展报告(2016)》数据,2016年第一季度,全国村镇银行资产利润率和资本利润率,分别只有1.11%和8.32%,显著低于商业银行1.19%和15.96%的平均水平。四川银监局2017年3月曾披露,其辖区村镇银行资产利润率0.95%,资本利润率8.97%。
  “前几年,一些情况好的村镇银行,资产回报率可以达到1.4%~1.7%,现在很多估计都达不到了。”华南某村镇银行人士说,在行业资产回报率普遍下滑的情况下,村镇银行也不例外。
  根据御银股份披露,其参股的花都稠州村镇银行,注册资本2.5亿元,截至2016年6月底,总资产23.1亿元,但同期营业收入仅有4295万元,营业利润696万元,净利润也只有1377万元。据此推算,其年化资产收益率只有1%左右。
  规模更大的深圳宝生村镇银行也是如此。根据广聚能源(000096.SZ)披露,截至2016年6月底,深圳宝生村镇银行总资产已达65.4亿元,营业收入1.31亿元,营业利润、净利润分别只有5616万元、4120万元。2015年全年,其净利润为8686万元,年化资产收益率约为1.3%。
  之所以出现上述情况,在于村镇银行高企的资金成本。上述深圳某村镇银行人士说,村镇银行贷款利率看起来很高,但吸收存款能力差,在存款利率上限已经取消的情况下,只能以较高的利率吸收存款,大大抵消了利差、息差空间。此外,村镇银行没有理财业务,流动性压力较大,经常依靠同业拆借、主发起行授信解决,这大大抬高了资金成本。“据我所知,个别村镇银行的贷款利率如果低于6%,可能就赚不到钱。”上述深圳某村镇银行人士说。
  除了资金成本,远高于同业水平的不良贷款也在吞噬着村镇银行的利润。广州农商行2015年年报显示,该行纳入并表的村镇银行25家,有近半出现亏损。凡是亏损的村镇银行不良率几乎都居高不下。其中,不良率最高的福山珠江村镇银行,2015年亏损1169万元,不良率高达12.81%;三水珠江村镇银行同期亏损4606万元,不良率高达11.18%。此外,还有5家村镇银行不良率超过了5%。
  整体上,村镇银行的不良贷款率要远远高于行业平均水平。根据四川银监局数据,截至2016年底,其辖区村镇银行不良贷款率达到2.09%。同期,安徽省包括村镇银行在内的小型银行,不良率达2.48%。
  “出现这种情况,主要是村镇银行不愿意做小额业务,客户经理胃口都很大,都想着做大客户,”上述深圳某村镇银行人士说,村镇银行规模小,大额贷款占比过高,只要出现一笔坏账,就有可能导致亏损。此外,一些村镇银行在管理上也存在问题,贷款审批不审慎,甚至存在腐败现象也是一个原因。

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